2022年2月24日，北京国有资本运营管理有限公司（以下简称 “北京国管”）发行的首笔优先无抵押欧元债券成功在法兰克福证券交易所公开市场报价板块挂牌，并在中欧国际交易所（以下简称 “中欧所” ）交易。

该笔债券为中国企业在欧元市场的最大单期发行，也获得了中国地方国有企业的最高发行评级，并创造了中资地方国企欧元债最窄发行利差水平。此次债券项目发行期限为3年，发行规模为10亿欧元，最终发行利率为MS+80bps，票面利率为1.206%。

本次发行是北京国管在离岸市场的首笔债券发行，同时也是目前在中欧所交易规模最大的欧元债券。作为2022年中资企业首笔投资级欧元债发行，该债券项目吸引了来自欧洲和亚洲的各类投资者，机构类型覆盖主权国家、投资基金、保险和资产管理公司等。

本次欧元债券在中欧所的成功上市为北京市与欧洲金融市场间架起了一座桥梁，也为北京的国有企业走出去、拓展国际业务奠定了坚实的基础。作为连接中欧金融市场的合作平台，中欧所坚持为企业发展和城市建设提供多元化的金融服务。中欧所欢迎更多优质的中国发行人在中欧所平台上市证券产品，优化其融资成本，并通过我们的平台向国际投资者展示中国企业和城市发展的美好前景。

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关于中欧国际交易所

中欧国际交易所股份有限公司（简称：中欧所）由上海证券交易所、德意志交易所集团及中国金融期货交易所共同成立，2015年11月开始运营。中欧所专注于向全球投资者提供基于中国标的的金融工具，致力于在欧洲地区建成离岸中国相关以及人民币计价金融产品的交易、风险管理和资产配置平台。

关于北京国有资本运营管理有限公司

北京国有资本运营管理有限公司（简称：北京国管）是中国最大的地方国企。截至2020年末，北京国管合并报表总资产达3.198万亿元人民币，占北京市国资委所管理资产的一半以上。北京国管是北京市唯一一家国有资本运营公司，也是第一家获得境外国际三大信用评级机构中国主权评级(A1/A+/A+) 的公司。

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